Dimensionnement de position par risque
Calculateur
Résultats
- Montant à risque
- 1,000
- Risque par action
- 8
- Nombre d'actions
- 125
- Valeur de la position
- 12,500
Résultats d'investissement
| Montant à risque | 1,000 |
| Risque par action | 8 |
| Nombre d'actions | 125 |
| Valeur de la position | 12,500 |
Diagramme formula-map
- Montant à risque
- 1,000
- Risque par action
- 8
- Nombre d'actions
- 125
- Valeur de la position
- 12,500
Relation d'investissement
Formule
Shares = (account × risk %) ÷ |entry − stop|= 1000
Note
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Il s'agit d'un modèle simplifié : la formule standard affichée est appliquée aux chiffres saisis, sans tenir compte des impôts, des frais, des effets de change ni du risque de crédit, et en supposant que les flux de trésorerie surviennent exactement comme prévu. Les marchés réels ne se comportent pas ainsi et les rendements passés ou projetés ne garantissent pas les résultats futurs. Vérifiez les hypothèses et consultez un conseiller agréé avant d'agir sur la base d'un chiffre.
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Voir tout →Questions fréquentes
Comment le dimensionnement de position par risque détermine-t-il la taille d'une transaction ?+
Le calculateur divise le montant en dollars que vous êtes prêt à risquer sur une transaction par le risque par action (ou par unité) — la différence entre votre prix d'entrée et votre prix de stop de perte — pour déterminer combien d'actions ou d'unités acheter tout en gardant votre risque total au montant en dollars visé.
Pourquoi utiliser un pourcentage du solde du compte plutôt qu'un montant de risque fixe en dollars ?+
Utiliser un pourcentage (comme risquer 1 à 2 % des capitaux propres du compte par transaction) ajuste automatiquement la taille de position à mesure que votre compte croît ou diminue, gardant le risque proportionnel dans le temps, tandis qu'un montant fixe en dollars ne s'ajuste pas et peut devenir disproportionnellement grand ou petit à mesure que votre capital change.
Qu'arrive-t-il à la taille de position si je fixe un stop de perte plus serré ?+
Un stop de perte plus serré (distance plus petite entre l'entrée et le stop) réduit le risque par unité, ce qui permet une position plus grande tout en gardant le risque total en dollars identique — mais cela signifie aussi que la transaction est plus susceptible d'être clôturée par une fluctuation de prix normale.
Ce calcul tient-il compte du capital total requis pour la position, pas seulement du risque ?+
Non, le dimensionnement de position par risque vous indique seulement combien d'unités maintiennent votre risque au niveau visé — vous devez vérifier séparément que la valeur totale de la position (unités multipliées par le prix) ne dépasse pas votre capital disponible ou une allocation maximale souhaitée par transaction.
Le dimensionnement de position basé sur le risque garantit-il contre les pertes ?+
Non — il ne contrôle que combien vous perdez si le stop de perte se déclenche comme prévu ; des écarts de cours, du glissement ou un stop non exécuté au prix attendu peuvent tous entraîner une perte plus grande que calculée. Ceci est une information générale, pas un avis de placement personnalisé.