Dimensionamiento de posición por riesgo
Calculadora
Resultados
- Importe en riesgo
- 1,000
- Riesgo por acción
- 8
- Número de acciones
- 125
- Valor de la posición
- 12,500
Resultados de inversión
| Importe en riesgo | 1,000 |
| Riesgo por acción | 8 |
| Número de acciones | 125 |
| Valor de la posición | 12,500 |
Diagrama formula-map
- Importe en riesgo
- 1,000
- Riesgo por acción
- 8
- Número de acciones
- 125
- Valor de la posición
- 12,500
Relación de inversión
Fórmula
Shares = (account × risk %) ÷ |entry − stop|= 1000
Nota
Esto no es asesoramiento de inversión. Es un modelo simplificado: aplica la fórmula estándar mostrada a las cifras que introdujo, ignora impuestos, comisiones, efectos cambiarios y riesgo de crédito, y supone que los flujos de caja llegan exactamente según lo previsto. Los mercados reales no se comportan así, y los rendimientos pasados o proyectados no garantizan resultados futuros. Revise los supuestos y consulte a un asesor autorizado antes de actuar sobre cualquier cifra.
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Ver todas →Preguntas frecuentes
¿Cómo determina el dimensionamiento de posición por riesgo el tamaño de la operación?+
La calculadora divide el monto en dólares que estás dispuesto a arriesgar en una operación entre el riesgo por acción (o por unidad), la diferencia entre tu precio de entrada y tu precio de stop de pérdida, para determinar cuántas acciones o unidades comprar mientras mantienes tu riesgo total en el monto en dólares deseado.
¿Por qué usar un porcentaje del saldo de la cuenta en lugar de un monto de riesgo fijo en dólares?+
Usar un porcentaje (como arriesgar 1-2% del capital de la cuenta por operación) ajusta automáticamente el tamaño de posición conforme tu cuenta crece o se reduce, manteniendo el riesgo proporcional en el tiempo, mientras que un monto fijo en dólares no se ajusta y puede volverse desproporcionadamente grande o pequeño a medida que cambia tu capital.
¿Qué pasa con el tamaño de posición si establezco un stop de pérdida más ajustado?+
Un stop de pérdida más ajustado (menor distancia entre la entrada y el stop) reduce el riesgo por unidad, lo que permite un tamaño de posición mayor manteniendo el riesgo total en dólares igual; pero también significa que es más probable que la operación se cierre por una fluctuación normal de precio.
¿Este cálculo considera el capital total requerido para la posición, no solo el riesgo?+
No, el dimensionamiento de posición por riesgo solo te dice cuántas unidades mantienen tu riesgo en el nivel objetivo; por separado necesitas confirmar que el valor total de la posición (unidades multiplicadas por el precio) no exceda tu capital disponible o una asignación máxima deseada por operación.
¿El dimensionamiento de posición basado en riesgo garantiza contra pérdidas?+
No; solo controla cuánto pierdes si el stop de pérdida se activa según lo planeado; los saltos de precio, el deslizamiento o un stop que no se ejecuta al precio esperado pueden resultar en una pérdida mayor a la calculada. Esto es información general, no asesoría de inversión personalizada.